오픈AI 대한민국 동맹 ㄷㄷㄷ.jpg

반도체 전망
UBS
핵심 요약
삼성전자 SK하이넉스 ‘OpenAl와 메모리 공급 LOI 체결”
OpenAl DRAM수요 가정
2029년까지 최대 월 90만장(wpm)(HBM + DDR 혼합 추정)
HBM 채택 초점
:OpenAl 1세대 ASICOI HBM3E 12Hi 채택 가능성 높음
2027년 HBM 수요 모멘터 강화
산업 캐파 함의
2026~2029년 사이 추가 50~60만장 wpm의l D램 웨이퍼 캐파가
OpenAl 전용으로 필요해질 수 있음(노드 미세화 20~309 밀도 개선 가정)

반도체 전망
UBS
왜 중요한가?
삼성전자 SK하이넉스 ‘OpenAl와 메모리 공급 L이체결’
수요 가시성 상승
Broadcom의l OpenAl 관련 초기 주문 약 100억 달러 언급 이후
D램 월 90만장 필요 추정 더해지다 2027년 이전 조기 램프업 가능성
HBM타이트님
HBM에I 증설-투자 집중
일반 DDR 공급은 더타이트해질 위험
HBM 성장률 전망(UBS)
2025년 +969
2026년 +559 YoY로 고성장 경로 유지 전망

OpenAl
SIMSUNG
Global Al Collaboration
Building the Future of AI
‘ber1 2025