삼전 반도체 현직이 슈카는 걍 렉카라네요

(1)갤럭시 갤러리 ⓜ
(2)[일반] 진짜 슈카 같은 렉카 유튜버들 맹신하지좀 마라뿌잉 2023.03.17 21:45:44
(3)제가 써보고
(4)엄마 사드렸어요너무 좋아서!
(5)슈카 반도체 관련 영상 쭉 보니 진짜 ㅅㅂ 맞는 말이 하나도 없네 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 얘 서울대 맞냐?

(1)서울대인게 뭔 상관임 전공이 반도체가 아닌데
(2)보니까 슈카가 문제가 아니고 걔를 맹신하는 애들이 문제네
(3)ㅁㅁ(118.176)우리나라사람들 안타까운특징임 ㅠ
(4)ㄴ 어느정도 인지도올라가면 교주처럼모시는사람생김
(5)애초에 자기가 렉카라고 말함 ㅋㅋ

(1)1. 삼전: 낸드는 디램과 달리 공급을 안 줄일 것. 낸드도 Consolidation해야 하기 때문에.
(2)2. 하닉: 회사채 발행 호조+CAPEX 축소로 버틸 수 있음
(3)3. 마이크론: 향후 낸드 M&A를 위해 현금 보유가 많이 필요함
(4)4. 키옥시아/WDC: 정부 지원 가능성이 높아 완전히 파산하지는 않겠으나, 향후 시장점유율과 기술력 모두 뒤쳐질 것으로 보임.
(5)내 생각에도 키옥시아/WDC는 파산은 안 하겠지만 그렇다고 완전히 경쟁력을 상실한 저 회사들을 계속 정부에서 자금 지원은 못 할 것임. 그냥 좀비회사살리기니까. 그래서 마이크론이 인수할 것으로 보임

(1)매월 발간되는 트렌드포스 리포트를 보면 재밌는 게 작년 12월까지만 해도 23년 안에 디램 가격 반등 불가능하다는 뷰였거든. 그런데 지난 달 리포트는 올해 4분기, 어제자 리포트는 3분기 반등을 전망하고 있음. 지금 디램 가격이 더더욱 심하게 폭락하고 있는데 말이지. 가격은 더욱 심하게 빠지는데도 아이러니하게도 디램 가격 반등 시점을 더더욱 앞당기고 있음.
(2)그 이유가 뭐냐면 디램 가격이 더더욱 심하게 폭락할수록 심지어 삼성전자마저도 디램 감산에 더더욱 적극적으로 나설 수밖에 없고, 때문에 공급이 훨씬더 많이 감소하게 되어 디램 가격 반등 시점도 빨라진다는 것임. 즉, 하락 사이클이 깊어지는 만큼 그 기간이 짧아지게 됨. 첨부한 미래에셋 리포트도 그것을 지적하는 것이지. 또 23년 연말까지도 디램 재고 다 소진 못하는 건 모두 다 알지. 그런데 이렇게 공급을 줄여 대면 24년에는 어떻게 할 건데? 24년 중재고가 다 소진되면 그때는 반대로 극심한 숏티지가 올 건데? 시장은 그것을 알아차리고 디램 가격이 미리 반등하기 시작하는 것임.
(3)그러니까 디램 사이클에 일희일비 할 필요 전혀 없다니까는. 졸라 안 좋으면 반대 급부로 나중에는 졸라 좋아지기도 하는 게(왜냐하면 디램 설비투자를 거의 못 해서 나중에는 일상적인 디램 수요마저도 충족 못 시킬 정도로 공급이 부족해짐) 메모리 반도체 사이클임.
(4)PS. 아 참고로 낸드는 상황이 정 반대임. 삼전의 감산은 거의 없을 것임.

(1)[정보] 근데 삼전 최고 브레인들은 ㅈㄴ게 똑똑하긴 함 ㅁ
(2)누가 댓글로 물어봐서 답글 쓰는데 걍 인간 컴퓨터 보는 것 같음. 나도 내가 꽤 똑똑하다고 자부해서 그 맛에 회사 다니긴 하는데 저 브레인들은 진짜 레베루가 다름. 예컨대 과거 미전실 인재들과 같은 브레인들이 경영전략을 세우고 의사결정을 하는데, 밖에서 걱정하는 것과는 달리 훨씬 더 멀리 내다보고 훨
(3)씬 더 깊게 생각함. 하닉도 마찬가지고 그래서 뭐 밖에서 호들갑떠는 것처럼 한국 반도체 미래를 크게 걱정할 건 없을 것 같은데. 난 미래를 졸라 좋게 보거든.