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재무상태표(자산)
언디스템딩
제 31 기
제 3) 기
제 29기
자산
유동자신
253.831.933,403)
117,553.123.280
76.,102.570.203
현금/현긍성자산 (주5.6.7)
37.459.809.740
39,129,763.929
32352,471,274
총 자산대비
단기금움상품 (주56)
191,053.,332.675)
52,114,543,253
22782.907,263
6596 4496 3296
매순터권 (주4,6.8)
10.472.919.977
8.959.441.032
7.542.903.339
기타금움자산 (주4,5.6.8)
6,812,362.557
4,231,054,933
3,419,265,327
기타유도자산 (주9)
321.270.032
1.039,177.721
779.023,510
재고자산 (주10)
17,717253.355
12,060,129,357
9,225.978.443
비규동자산
69.815.403.450
90,628,163.893
93.623,012,632
장기금움상품 (주5.6)
‘50.000.000
13,278.250.0DD
기타비유동금어자산 (주4.5,6.8)
4,.703.693.677
3,762.844,.037
3.842,097.043)
유형자산 (주1)
64.021.947W7
65,297711.402
63.612163,833
매출억대비
사용권자산 (주12)
3,721,634.003
8,607,802.,371
7,201.124,280
1596 1896 2596
무슨자산 (주13)
1.725.103.519
1,767.152297
3.090.457.933)
투자부동산 (주14)
4624,172,212
2,654,402,347
1.787,655,950)
지문법 적용 투자지문 (주15)
1.877.035.952
1,983,193.754
1.652.552,420)
이언법인세자산 (주20)
7.407.927333
4,455.907,85 ;
41O.CS4,674
기타비유동자산 (주9)
62.835.635
1,048.154,837
43.016.474
부재비율
자산충계
352.697355.855
203,581,292.179
174,725.552,69
3296 5796 6696
일단 재무재표는 굉장히 안정적으로 부채 비율이 거의 없음
문제가 있다면 회사 규모에 비해 보유 유동자산이 2300억으로 너무 많음
안정적이고 좋은거 아니야
연구와 투자가 병행되어야 하는데 재무재표에선 보이는게 없음
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제품 외주가공 매입 현황
주 ) 당사의 제품 5 상황/냉동 냉장가공, 문말 통의 품로 굽어 늘 다양찬 유용머3움 몸대 판매되는 브현드 대 표메뉴
언터스템딩
MR, 간편식 등이 포함되다, 이 중 임부는 식품제조
가공업체예계 외주가공(0EM)방식f 용애 제조되고 있음니
다 그 상세 선공은 아라와 갈음니다;
[외주가공 제품 마입런향]
(단위
백만인)
2024년
2023년
2022년
외주가공처
대입품목
(제3기)
(제30기)
(제2기)
본가스지도가니랑
7.682
787
등진한식품
본가소갈비짐
7.095
6.005
돼지김치짐
짜글이 등
Ve5i
2.06
2,152
‘험 등
3,253
536
2,774
대상쥐
만능소스 등
973
1,270
1,327
(주팔도
먹라면
고기깜봉
4,045
5,653
작바다영어 조함범인
삼계탕 . 제육l올 동
3,678
124
350
(쥐오뚜기
맥짜장 , 김치찌가라면
2,805
315
스물고기. 만능장아찌간장소스
기타(*)
13,84
12.,435
8,855
기타 간편식 유동제품
밥계
45.234
33,165
16,724
(;처
사업보고서)
주요 제품 중 외주 비율이 상당히 높음
백종원 브랜드가 고급프차라기보단 적당한 가격에 평균 이상의 맛이 포인트인데
그러려면 자체 공장에서 만들고 단가를 낮춰야하는데 외주가 은근 높음
결국 저 제품들 점주한테 납품할텐데 점주들은 더 비싼가격에 구매하게됨
그러면 자체 공장이 없느냐
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생산 능력 및 가동률
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[당사 생산능력 생산심적 및 가도표]
(단위 : KgL %)
2P4년
2cs년
2Z년
구준
품목
(제31기)
(제3D기)
(제29기1)
생산능력
생산심적
가돈표
생산능력
생산심적
가돈#
생산능력
평산심적
가돈#
액상소스
5,163,230
4,690,331
91598 |
5,163,23
4,603,0D4
92638
4395,650
3,814,790
87.698
예산공장
눈말소스
25330
118,447
45938
253,30
97,337
37,78
253,30
10I,625
5938
34,440
26,530
77.08 |
34,440
23,274
67.698 |
63,630
30,979
4508
백석공장
혼환장
154,143
99,852
64633
15,930
17,7u0
796
Z5.640
145,513
793
1,033,20
1,053,047
10298)
851,0D
743,301
6536
653,6i0
718,252
9278
소시지
51667
46,159
69493
34,440
30,809
69596 |
172-0
IO,z59
59693)
금약포크빌리지
51,657
42,902
8308
51,657
43,623
84,596 |
34,440
31,925
69696
가공표
2630
17,240
6 7
3,89
I6303
63.938
63,63D
CD,o4g
67.28
별:도가
박주
35.450;
7,411
21996 |
35,457
17,577
49,696 |
120.54D
2143
55696
주주
포장되
1,377600
1365,109
IC5o6
1,377,6D7
1,214,635
83.28
1,377,600
1,373,195
99 78
PPT
( 성림쓰리에이8상
양념육
335.D3D
255,753
67,10
335,050
33J,523
63.596 |
355.03D
355,172
9226
(주1) 가동줄이 10036 { 조과하는 품목의 경후, 연장근무 등습 공해 정상조업 도: 초
(략치 : 사업보고서)
과하여 생산하없 습니다 .
프랜차이즈의 핵심인 조미료 부분은 자체 공장에서 많이 생산하고 있음
그런데 여기도 문제가 소스류는 미어 터지는데 다른 제품군은 유효 가동률인 80%를 못넘기고 있음
대부분 제대로 써먹지도 못하고 있고 가동률 터지는 소스류에 대한 투자의 움직임도 안보임
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IPO 공모자금 활용 계획
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가 . 자금의 사용 계획
증권신 고서 제출일 현개 당사의 공모자금 사용계직은 아래와 감습니다. 다만 , 아래 사
용 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며 , 향후 집행 시점의 경영환경 등울 고려하여
변경월 가능성이 있으무로 절대적인 계획이 아남올 투자자분-들겨서는 인지하시기 바
답니다 , 또한, 아래의 공모자금 사용계되은 희망 공모가액인 23,000원
28,000원 중
최종 공모가 34,000원
최저가액인 23,000원올 기준으로 작성되없 습니다 . 만일 공모자금이 예상 소요금액에
미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당찰 예정입니다.
(기준일 :
2024년 03원 05일
(단위
백만원)
영업양수
채무상관
타방인등권
시설자금
운영자금
기타
자금
자금
쉬독자금
3,435
62,793
65,228
(단위; 백만권)
구준
사공처
세부너뜨
ZA년
Z03년
ZC6년
22T년
환계
운영
기온 브랜드 강화 및
신규 메뉴 개밭 기온 데뉴 개선 리뉴얼: 용공한 기온
873
3,4351
자금
신규 브랜드 개발
브랜드 강화 및 신규 브랜드 가발
타범인등권
MSA 및 지문무자
F8B 관련 얻존 등 MBA 및 지눈:자
I0.0DD
DODJ
32,793
52,793
취점자금
(론처 ; 중권신고서)
상장하면서 600억이 들어왔는데 이걸로 뭐할거냐는 물음에 M&A를 하겠다라고는 했지만
더본코리아가 M&A를 진행한적도 없는 회사다보니 사실상 딱히 계획이 없음
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직원 등의 현황
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다. 직인 등 현망
(기준인
224년 12일 31입
(단뒤
소; 의
직원
근로자
직원 수
기간의 점잖이
기간제
비고
사업무문
성울
없는 근로자
근로자
평군
연간글여
{인공군
학 계
근속연수
급여액
(단시간
‘단시간
전체
전체
근로기)
근로자)
256
5년] 개월
16,013.422.591
62,845.633
~년 ‘개업
73263,335,917
43,625.70 8
파긴4 138 포락
2년2개월
3,328,635,039
33,301,187
29|O개업
503,553,8413
33,291 951
398개월
393.452,V5
47,2553453
4년이개”
G24532,103
33,147.959
생산
5년3개월
3692,630,093
67.601
생산
3년9개월
693.813,224
32,302,039
스년O개길
33,703,334,930
43,974391
(교존에프언비 평균 3.7년 평균 55백만원)
(:처 : 사업보고서)
전반적으로 직원들 근속 년수가 짧고 저임금인데
프랜차이즈 핵심인 메뉴를 지속적으로 개발해야하는 연구직이 제일 박봉임
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종합
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상장기업은 지속가능한 성장울 통해 주주와 이해관계자들에게 경제적 보상울 제공해야 합니다.
프랜차이즈 사업은 고객
가멍점
제품 공급자 등 중요한 이해관계자가 존재하여 모든 경제주체가
Win-Win하는 구조가 I 때 지속성장이 가능합니다:
더본코리아에 대한 의구심은 지속가능성에 대한 것입니다.
고객에계 가성비 높은 제품 판매
마켓팅
가맣점에계 합리적인 투자와 보상의 구조
뚜럿하 제품 경쟁력과 두명성
개발
영업
기업은 부족한 영역이 지속 성장의 발목음 잡습니다.
생산과 개발 역량
조직적인 의사결정 구조와 팀의 역량
합리적인 자원배분 둥
인사관리
재무
결과적으로 빽다방으로 안정적으로 매출도 나오고 있고 보유한 현금도 많음
지금은 많이 나락갔지만 대표 자체가 브랜드이고 모델이라 마케팅도 되고 있음
문제는 기업이라면 설비 투자랑 연구로 미래 매출에 대한 전략을 보여줘야하는데 그런게 없음
더본코리아가 상장하고도 반등없이 쭉 내리막길 타는거 같다고 함
